+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Карточка сведений о контрагенте графа сегмент

Карточка сведений о контрагенте графа сегмент

Попасть в справочник можно по ссылке Контрагенты на панели навигации раздела Продажи. Справочник Контрагенты — универсальный и предназначен для хранения данных не только о покупателях, но и обо всех других контрагентах компании — поставщиках материальных ценностей и услуг, других организациях и учреждениях, частных лицах, с которыми взаимодействует наша компания в процессе своей деятельности. Рисунок 4. Форма карточки контрагента зависит от того, является ли контрагент юридическим лицом или физическим.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Карточка юридического лица или ИП — это специализированный шаблон, который широко используется компаниями в качестве визитки. Проще говоря, это перечень основных реквизитов экономического субъекта, необходимых партнерам для сотрудничества.

Что такое карта предприятия

Попасть в справочник можно по ссылке Контрагенты на панели навигации раздела Продажи. Справочник Контрагенты — универсальный и предназначен для хранения данных не только о покупателях, но и обо всех других контрагентах компании — поставщиках материальных ценностей и услуг, других организациях и учреждениях, частных лицах, с которыми взаимодействует наша компания в процессе своей деятельности.

Рисунок 4. Форма карточки контрагента зависит от того, является ли контрагент юридическим лицом или физическим. На рисунке 4. Карточка контрагента — юридического лица На вкладке Общие указываются коды ИНН, КПП, ОКПО , значения по умолчанию банковский счет, договор и контактное лицо контрагента , аналитические разрезы учета взаиморасчетов, а также счета учета расчетов.

Значения по умолчанию — это те данные, которые подставляются программой автоматически при вводе нового первичного документа например, счета на оплату покупателю по данному контрагенту. Непосредственно в первичном документе можно будет эти значения изменить. Значения по умолчанию Банковский счет, Договор и Контактное лицо заполнять в карточке контрагента не обязательно и не всегда целесообразно например, когда с контрагентом одновременно заключено несколько договоров, и во всех первичных документах указываются разные договоры.

В отличие от Значений по умолчанию, Счета учета расчетов должны быть указаны. При этом изначально в программе они уже заполнены так, как надо. Менять счета учета расчетов нужно только в том случае, если вы внесли изменения в план счетов в части учета взаиморасчетов. Группу опций Учет взаиморасчетов флажки тоже нельзя обойти своим вниманием.

Вы должны указать программе, нужно ли вести учет взаиморасчетов с данным контрагентом в разрезе договоров, документов, заказов см. Под документами здесь понимаются любые документы, которые могут образовать долг типичный пример — расходная накладная. Существует также возможность не детализировать взаиморасчеты с контрагентом вовсе, а вести учет по контрагенту в целом. Для этого нажмите кнопку Простой и установите переключатель в положение По контрагенту в целом.

На вкладке Адреса, телефоны указывается контактная информация покупателя. Вкладка Дополнительная информация представляет собой большое текстовое поле, куда могут быть внесены любые комментарии, касающиеся работы с данным покупателем. Вкладка Дополнительные реквизиты присутствует в карточке только в том случае, если для справочника Контрагенты были назначены дополнительные реквизиты. О том, как и для чего их следует назначать, пойдет речь в конце этой главы при изучении основ технологии CRM.

В нижней части карточки контрагента вы можете указать сотрудника, являющегося ответственным за сотрудничество с данным контрагентом реквизит Ответственный менеджер. Значение выбирается из справочника Сотрудники. Кстати, в этом случае вы также можете отключить аналитику по договорам вовсе снять флажок По договорам — см. Доступ к списку договоров покупателя можно получить из карточки покупателя любым из двух способов, показанных на рисунке 4. Договоры контрагента Важно отметить, что программа позволяет также присоединить к карточке договора сам текст договора.

Для этого файл с текстом договора должен быть загружен в программу. Карточка договора Следует также отметить, что информацию о заключенных с покупателем договорах можно вводить непосредственно в процессе оформления первичных документов по данному покупателю.

И еще один нюанс, связанный с договорами. УНФ — программа для ведения управленческого учета, а не бухгалтерского. Поэтому можно рекомендовать вносить в список договоров с покупателем все заключенные с ним контракты, в том числе — и устные, не оформленные на бумаге. Условия работы с покупателями. Скидки и наценки - Условия работы с покупателями определяются заключенными договорами и утвержденными прайс-листом компании.

Покупателям могут предоставляться скидки или наоборот — наценки относительно цен прайс-листа. Общий перечень скидок, которые могут быть предоставлены покупателям компании, хранится в справочнике Виды скидок, наценок, доступ к которому осуществляется из формы прайс-листа в разделе Продажи.

Виды скидок, наценок Предоставление или непредоставление скидки покупателю указывается отдельно для каждого договора с покупателем. Для предоставления покупателю скидки или наценки нужно заполнить реквизит Вид скидки, наценки в карточке договора карточка договора показана на рисунке 4.

В дальнейшем значение этого реквизита подставляется программой из договора в заказ покупателя или другой документ, связанный с продажей. При необходимости величина скидки наценки , взятая программой из договора, может быть откорректирована непосредственно в самом документе продажи.

При этом можно регистрировать как уже состоявшиеся контакты звонки, встречи, переговоры, переписку , так и планируемые. Регистрация производится с помощью документа Событие рисунок 4. Существует также возможность вынести журнал документов Событие на панель навигации раздела Продажи. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на панели навигации этого раздела, далее выберите Настройка панели навигации.

В левой части формы установите курсор на События и нажмите кнопку Добавить рисунок 4. Далее рассмотрим некоторые особенности работы с документом Событие см. В реквизитах Тема и Содержание фиксируются потребности покупателя или предмет обращения в компанию. Тема обычно содержит краткую формулировку например, название заинтересовавшей продукции , содержание — записывается достаточно подробно со слов покупателя.

Значение реквизита Состояние может принимать одно из тех значений, которые определены в справочнике Состояния событий и заданий описан в предыдущей главе про ввод начальных данных , например — Завершено, Запланировано, Отменено. Это позволяет регистрировать не только уже состоявшиеся события Завершено , но и планируемые Запланировано , а также и те, которые были запланированы, но по каким- либо причинам не состоялись Отменено.

Контактных лиц можно выбирать из перечня контактных лиц контрагента реквизит Контактное лицо табличной части , либо — ни откуда не выбирать, а просто указывать в документе Представление контакта, Как связаться. В первом случае, можно будет проследить историю взаимодействия с нашей компанией для каждого контактного лица каждого покупателя. Во втором случае такой возможности не будет. Кроме того, в списке Контактные лица можно хранить более подробную, чем ФИО и телефон, информацию о сотруднике покупателя рисунок 4.

Поэтому сведения о сотрудниках, с которыми мы взаимодействуем или собираемся взаимодействовать на постоянной основе, предпочтительно все же вводить в справочник Контактные лица. Контактное лицо контрагента Реквизиты Начало: и Окончание: определяют то, когда данное событие происходит. Чтобы не забыть о планируемом событии, в программе есть возможность установить напоминание, которое отобразится как всплывающее окошко. Внешний вид списка событий по клиентам как и любой список документов в программе можно изменять по своему усмотрению, исходя из текущих задач или удобства работы.

Мы уже рассматривали эти возможности во второй главе книги. Рассмотрим их на конкретном примере. Анна пообещал выслать предложение в течение трех дней — т. Обещание свое Анна исполнила. Итак, рассмотрим, как отражается эта цепочка действий в программе.

Зарегистрировано событие Теперь необходимо запланировать следующий контакт с покупателем. На основании созданного документа Событие см. Планируемое событие показано на рисунке 4. Ввод на основании Рисунок 4. Планирование контакта с покупателем В реквизите Ответственный Анна указывает себя, поскольку сама будет выполнять запланированное действие отправлять коммерческое предложение.

В реквизитах Начало: и Окончание: указывается плановый срок выполнения. В нашем примере значение графы Окончание: по сути, определяет крайний срок дату и время , до которого должно быть выслано электронное письмо покупателю.

В реквизит Тема кратко записывается суть планируемого события. А более подробную информацию можно посмотреть, открыв документ-основание, который зафиксирован в реквизите Основание. Регистрировать планируемые контакты с покупателями нужно обязательно, так как это дает следующие возможности: Ответственному сотруднику — возможность не забыть сделать обещанное, поскольку такие планы не только отражаются в списке событий, но также и включаются в его календарь на рисунке 4. Календарь, вкладка Расписание сотрудников Руководителю — возможность контролировать, исполняет ли компания в срок свои обещания потенциальным клиентам.

Для этого руководитель может воспользоваться показанным на рисунке 4. Список сотрудников, чьи события нужно увидеть, определяется с помощью кнопки Список сотрудников, расположенной непосредственно под наименованием вкладки Расписание сотрудников см.

В показанном на рисунке примере выведен календарь трех сотрудников, и только у одного из них точнее — одной есть запланированные события на выбранный день. Ну и не будем забывать о том, что само по себе наличие планов работы в некоторой степени дисциплинирует сотрудников а на отдельных сотрудников — даже оказывает мотивирующее воздействие. Поэтому вопрос планирования работы с покупателями еще и по этой причине должен попадать в сферу пристального внимания руководителя небольшой фирмы.

Двигаемся дальше по цепочке действий. Здесь нельзя не добавить, что сама отправка предложения возможна непосредственно из формы документа Событие см. Все, теперь ждем реакции покупателя на отправленное предложение. Последующий процесс переговоров, связанный с обсуждением предложения если он будет , также будем регистрировать в программе с помощью документа Событие. А как только покупатель примет положительное решение относительно сотрудничества, оформим документ Заказ покупателя.

Его мы рассмотрим чуть позже. Работавшая в тот день на выставке Анна Бегунова не смогла сделать им конкретного предложения по срокам и стоимости поставки оборудования для спортивного зала школы. Зал имеет нестандартный размер и форму, поэтому необходимо предварительно составить план монтажа оборудования, и только после этого возможно определить весь перечень оборудования и трудоемкость его установки в зале.

В результате — обменялись визитками и договорились, что Анна сделает все расчеты для последующего обсуждения в течение недели. Итак, Анна регистрирует состоявшуюся встречу с помощью документа Событие рисунок 4.

Регистрация встречи с покупателем Планирование отправки предложения План виден в Календаре — рисунок 4. Планируемые события в Календаре сотрудника Теперь дело за главным — нужно сделать расчеты и план монтажа оборудования.

Анна не сможет составить план монтажа оборудования, для этого требуется специалист по монтажу. Поручить составление расчетов для клиента другому сотруднику и отследить выполнение этой задачи можно с помощью документа Задание на работу.

Здесь надо добавить, что использование документа Задание на работу позволяет также автоматически начислить зарплату сотруднику, исполняющему задание, если это предусмотрено его схемой финансовой мотивации. Это может быть составление подробного план-графика исполнения потенциального заказа, детальной сметы расходов или даже дизайн-проекта. Итак, задание на работу.

Документ Задание на работу можно ввести, не выходя из раздела Продажи, на основании документа Событие рисунок 4. Задание на работу Организация — одно из наших юридических физических лиц, от которого оформляется задание. Вид операции — одно из двух значений: Внешнее, Внутреннее.

Обновления КИАС

Внесены изменения в разграничение прав доступа пользователей к персональным данным контрагентов физических лиц. Журнал документов 2. Внесены изменения в механизмы автоматического формирования номера документа при его создании. Главная книга, Бухгалтерия, Казначейство 2. Настройка позволяет применять ОФР на счете , предусмотренный для дополнительных соглашений, когда такие соглашения регистрируются в учетной модели договора на его основных условиях.

.

.

.

.

.

.

.

.

Сведения из документов воинского учета вводятся в карточку сотрудника (​ссылка Воинский учет). Для офицерского и рядового состава в графе.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Прасковья

    Тарас, как это понимать, существует список для проверки на 2019г. Мне не понятно это заявление с просьбой исключить предприятие из реестра?

  2. tensancfran

    Ещё одна бюрократическая ячейка! Мало их, так ещё одна на нашу голову. Чтобы снять зарплату неси бумажку и доказывай, что это твои кровно заработанные